1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Ему предстоит сразиться с невидимым врагом, рискуя не только карьерой, но и тем, что дороже всего — жизнью и честью.