Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и местные жители сразу обвиняют в этом китайца. Напряжение нарастает — толпа требует разогнать весь квартал. Разобраться в произошедшем берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Их ждёт непростая задача — раскрыть преступление, пока город не погрузился в хаос. Предубеждения, страх перед чужим и жажда мести мешают правосудию. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, но время работает против них.